Impactbeleggen

Wij zetten onze ruime ervaring met fiduciaire en MVB-advisering in om voor klanten invulling te geven aan impactvolle beleggingsportefeuilles.
Gewenste impactthema’s vertalen wij naar concrete doelstellingen en effectieve oplossingen met behulp van gespecialiseerde externe managers. Daarbij maken wij gebruik van onze jarenlange expertise in alternatieve en illiquide beleggingen. 

Met onze expertise als fiduciaire dienstverlener en onze ruime ervaring op het gebied van duurzaam beleggen bieden wij klanten gedegen advies op maat. Wij selecteren en beleggen al ruim 20 jaar in alternatieve categorieën -  de bouwstenen van een impactportefeuille - en kennen deze markt door en door.    

Een helder proces om impact te creëren: wij begeleiden onze klanten bij iedere stap. Onze impactdienstverlening begint met advisering over impactdoelen en -thema’s waar u impact wilt maken. Denk daarbij aan een thema als  Klimaat of Gezondheid. Daarbinnen kunt u sub-thema’s kiezen, zoals de Energietransitie of betere toegang tot zorg. Voor ieder (sub)thema formuleren wij concrete en meetbare doelstellingen (KPI’s). Onze advisering bestaat  verder uit:  

1. Advies over beleggingscategorieën en richtlijnen: welke beleggingscategorieën passen bij de gewenste impact en in de portefeuille?   
2. Managerselectie: welke impactmanagers passen bij de gekozen thema’s en criteria? 
3. Structurering & implementatie: welke beleggingsstructuur past het beste bij de gekozen manager? 
4. Monitoring & rapportage impactdoelen: inzicht in prestaties en vooruitgang richting gestelde impactdoelen, ook voor deelnemer 

In onze integrale aanpak houden wij rekening met vijf perspectieven op impactbeleggen. Naast impact, rendement en risico, kijken wij ook naar de kosten en aspecten rond governance, inclusief verantwoording. 

Beleggingen in private markten, ofwel illiquide beleggingen, bieden op dit moment de meest aantrekkelijke kansen voor het maken van impact met een institutionele beleggingsportefeuille. Deze ‘alternatieve’ beleggingscategorieën hebben een lange-termijnkarakter en zorgen bovendien voor diversificatie en potentieel marktconform rendement. 

Onze teams voor managerselectie en private markets  hebben jarenlange ervaring,  beschikken over een breed netwerk en lopen voorop bij nieuwe kansen. Zij zorgen ervoor dat een te selecteren (impact)manager volledig aansluit van de wensen van de klant en de impactdoelstellingen.

Naast pure impactbeleggingen kunnen beleggers er ook voor kiezen om te beleggen in onderlinge waarden die nog (net) niet duurzaam zijn, maar die tijdens de beleggingsperiode wel naar verbetering bewegen. Hier kan dus positieve impact worden gecreëerd door bedrijven tot betere duurzaamheidsprestatie aan te sporen, bijvoorbeeld door actief en doelgericht engagement.  

Enkele voorbeelden van impactvolle categorieën: