Covered Bond Programme
In maart 2022 is het Van Lanschot Kempen € 5.000.000.000 Soft Bullet Covered Bond Programma opgezet. De onder dit publieke programma uitgegeven obligaties zijn gedekt door Nederlandse woninghypotheken.
Van Lanschot Kempen heeft meerdere Soft Bullet Covered Bonds onder dit programma uitgegeven. De eerste Soft Bullet Covered Bond uitgifte vond plaats op 27 juni 2022 en de tweede uitgifte op 31 mei 2023. De derde Soft Bullet Covered Bond is middels een consent solicitation overgeheveld naar het Soft Bullet Covered Bond Programma. Ook toekomstige uitgiftes zullen plaatsvinden vanuit dit programma.
Naast het Soft Bullet Covered Bond Programma houdt Van Lanschot Kempen ook een Conditional Pass Through Covered Bond Programma aan voor liquiditeitsmanagementdoeleinden (vastgesteld in 2019). Emissies onder dit programma worden bij uitgifte aangehouden door Van Lanschot Kempen.
Van Lanschot Kempen is lid van de Dutch Association of Covered Bonds Issuers (DACB) en de twee programma’s zijn geregistreerd bij De Nederlandsche Bank (DNB) en dragen het European Covered Bond (Premium) Label. Uitgiftes onder beide programma’s zijn UCITS en CRR artikel 129 compliant.
| Soft Bullet Covered Bond Programma | |
|---|---|
| Programmagrootte | € 5.000.000.000 |
| Rating | AAA (S&P) |
| Meest recente update | 11 mei 2023 |
| Arrangeurs | Van Lanschot Kempen en Rabobank |
| Asset percentage | 82% |
Uitstaande Covered Bonds
| ISIN | ||||
|---|---|---|---|---|
Programma* | Uitgiftebedrag | Coupon | Einddatum** | |
XS2629466900 | SB CBP | € 500 miljoen | 3,500% fixed rate | 31-05-2026 |
XS1565570212 | SB CBP | € 500 miljoen | 0,875% fixed rate | 15-02-2027 |
XS2495966637 | SB CBP | € 500 miljoen | 2,500% fixed rate | 27-02-2028 |
*Soft Bullet Covered Bond Programme (SB CBP)
**De extensieperiode is buiten beschouwing gelaten in deze tabel.
Final terms:
Dit instrument is uitgegeven onder het Soft Bullet Covered Bond Programme (SB CBP) van Van Lanschot Kempen.
| Fixed Rate Covered Bonds | |
|---|---|
| Rating | S&P: AAA |
| Uitgiftebedrag | € 500.000.000 |
| Coupon | 3.500% fixed rate |
| Uitgegeven op | 31-05-2023 |
| Einddatum | 31-05-2026 |
Dit instrument is uitgeven onder het Soft Bullet Covered Bond Programma (SB CBP) van Van Lanschot Kempen.
| Fixed Rate Covered Bonds | |
|---|---|
| Rating | S&P: AAA |
| Principal amount | € 500,000,000 |
| Coupon | 0,875% fixed rate |
| Issued on | 15-02-2017 |
| Maturity | 15-02-2027 |
Dit instrument is uitgegeven onder het Soft Bullet Covered Bond Programme (SB CBP) van Van Lanschot Kempen.
| Fixed Rate Covered Bonds | |
|---|---|
| Rating | S&P: AAA |
| Principal amount | € 500,000,000 |
| Coupon | 2.500% fixed rate |
| Issued on | 27-06-2022 |
| Maturity | 27-02-2028 |