Nieuws | 1 februari 2023
PowerField ziet snelle groei voor duurzame en innovatieve energie-oplossingen door ongeveer € 500 miljoen aan te trekken
Van Lanschot Kempen is verheugd aan te kondigen dat zij heeft opgetreden als Sole Financial Advisor voor PowerField Netherlands B.V. bij het aantrekken van eigen vermogen en portfoliofinanciering.
PowerField en Van Lanschot Kempen maken vandaag bekend dat ongeveer € 500 miljoen aan gestructureerd eigen vermogen en portfoliofinanciering is aangetrokken. Dit maakt het voor PowerField mogelijk een aanzienlijke schaalvergroting en haar duurzaamheidsambities te realiseren.
PowerField Zonnepark Stadskanaal, ingericht in samenwerking met Kenniscentrum Akkervogels
PowerField gaat deze middelen gebruiken voor de verdere ontwikkeling van een geïntegreerd platform waarop zonneparken, laadstations voor elektrische auto’s (EV's) en batterijen elkaar aanvullen en daardoor bijdragen aan een duurzamere en leefbare wereld. PowerField heeft een robuuste en toepassingsklare pijplijn ontwikkeld op basis van haar drie segmenten, bestaande uit zonneparken met een capaciteit van 2 gigawatt, 15.000 laadstations voor elektrische auto’s en ruim 400 MWh aan batterij-opslagprojecten. De meeste van deze projecten bevinden zich in Nederland, waarbij de onderneming werkt aan uitbreiding naar meerdere Europese landen.
PowerField is een vooraanstaande ontwikkelaar van zonneparken, die bezig is uit te groeien tot een onafhankelijke elektriciteitsproducent. De onderneming heeft bijna 300 MWp aan operationele en in voorbereiding zijnde zonneparken in Nederland. Daar waar mogelijk installeert PowerField op dezelfde locatie batterijen om optimaal gebruik te maken van opslagcapaciteit in gebieden met congestie van het elektriciteitsnetwerk. Deze oplossing maakt het mogelijk om overtollige energie die wordt geproduceerd door een zonnepark op te slaan in een batterij, waarmee de capaciteitsproblemen die zich voordoen binnen het Nederlandse elektriciteitsnetwerk kunnen worden verminderd.
Naast de zonne- en batterij-activiteiten, is PowerField een sterke opkomende partij op het gebied van (snel)laadstations voor elektrische auto’s via dochteronderneming PowerGo. Dit bedrijfsonderdeel heeft ruim 650 operationele laadstations en een portefeuille met solide contracten en leads in Nederland en andere landen in Europa.
Jean-Louis Bertholet, CEO van PowerField: ‘We willen de grootste virtual power plant van Europa bouwen, waarbinnen wij zonne-energie combineren met opslag in batterijen en laadfaciliteiten voor elektrische auto’s. We zijn trots dat zowel EIG als LBBW zich bij ons heeft aangesloten en dat we hiermee twee partners hebben gevonden die onze ambities ondersteunen en ons willen helpen om de duurzame energietransitie tot stand te brengen.’
Walid Mouawad, Managing Director en Head of European Power & Renewables bij EIG, gaf als commentaar: ‘PowerField is toonaangevend op het gebied van de energietransitie en onze samenwerking zal bijdragen aan het realiseren van de Nederlandse plannen om klimaatverandering tegen te gaan, door een unieke combinatie van CO2-neutrale elektriciteit, opslag en een laadinfrastructuur voor EV's. We zijn heel blij dat wij kunnen helpen om het groeipotentieel van de onderneming te realiseren en de noodzakelijke stappen te zetten naar een toekomst met schone energie.’
De non-recourse-structuur, die wordt verschaft door LBBW als Sole Lead Arranger en Facility Agent, bestaat uit een Common Terms Agreement die is bedoeld om in de komende jaren zonneparken met een capaciteit van 500 MWp te financieren. Op 30 januari 2023 vond de Financial Close plaats voor de eerste 120 MWp. Daarnaast is er een accordeonfaciliteit met vooraf vastgestelde voorwaarden voor toekomstige zonneprojecten.
Michiel Klomp en Bas Verloop, beiden Director bij Van Lanschot Kempen Investment Banking, dat deze financiële transactie begeleidde, voegen hieraan toe: ‘We zijn er trots op dat we een belangrijke bijdrage hebben kunnen leveren aan het versnellen van de realisatie van de duurzaamheidsambities van PowerField, door tegelijkertijd vreemd vermogen en eigen vermogen aan te trekken voor de snelgroeiende en duurzame activiteiten van de onderneming. Duurzaamheid is diep verankerd in onze organisatie en we blijven de kapitaalstromen faciliteren die nodig zijn om de energietransitie tot stand te brengen.’
Andere adviseurs betrokken bij deze transactie zijn DLA-Piper (juridisch adviseur PowerField), Spee & Bijl (juridisch adviseur PowerField), Clifford Chance (juridisch adviseur LBBW), White & Case (juridisch adviseur EIG), NautaDutilh (juridisch adviseur EIG), Olenz notarissen (notaris), Deloitte (financieel en fiscaal adviseur PowerField), KPMG (fiscaal adviseur EIG), Intech Risk Management (verzekeringsadviseur PowerField), DNV (commercieel en technisch adviseur PowerField), Aurora Energy Research (commercieel adviseur EIG), Arup (commercieel en technisch adviseur EIG) and TAUW (ESG adviseur EIG).
Over EIG
EIG is een vooraanstaande institutionele belegger binnen de wereldwijde energie- en infrastructuursector, met een beheerd vermogen van USD 22,7 miljard per 31 december 2022. EIG is gespecialiseerd in onderhandse beleggingen in energie en energie-gerelateerde infrastructuur overal ter wereld. In haar 41-jarige historie, heeft EIG ruim USD 44,6 miljard geïnvesteerd in de energiesector via 394 projecten of bedrijven in 42 landen op 6 continenten.
Over Landesbank Baden-Württemberg (LBBW)
Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) is zowel een op de middenstand gerichte universele bank als de centrale bank voor de spaarbanken in Baden-Württemberg, Saksen en Rijnland-Palts. Met een balanstotaal van € 282 miljard en rond 10.000 medewerkers (per 31 december 2021) is LBWW een van de grootste banken van Duitsland. Behalve op corporate en private banking, richt LLBW zich op vastgoed en projectfinanciering, evenals klantgerichte kapitaalmarkttransacties met banken, spaarbanken en institutionele beleggers. Ongeveer de helft van de omvangrijke projectfinancieringsportefeuille van LBBW betreft duurzame energieprojecten. LBBW heeft ongeveer 100 kantoren in Duitsland en 17 internationale vestigingen in 16 landen wereldwijd.
Over Van Lanschot Kempen Investment Banking
Als pan-Europese investment bank met zeer uitgebreide sectorkennis, is Van Lanschot Kempen Investment Banking de beste partner voor onafhankelijk advies over het aantrekken van kapitaal, fusies en overnames, aandelen, research en handel. De investment bank richt zich op Europese ondernemingen en heeft toegang tot beleggers overal ter wereld. Van Lanschot Kempen Investment Banking beschikt over diepgaande kennis van de onderliggende sectoren, bedrijven in elke sector en alle relevante netwerken aan zowel de ondernemings- als de beleggerskant.
Meer informatie
Van Lanschot Kempen mediarelaties: Daan Joosen, +31 6 13 70 28 47, d.joosen@vanlanschotkempen.com
PowerField gaat deze middelen gebruiken voor de verdere ontwikkeling van een geïntegreerd platform waarop zonneparken, laadstations voor elektrische auto’s (EV's) en batterijen elkaar aanvullen en daardoor bijdragen aan een duurzamere en leefbare wereld. PowerField heeft een robuuste en toepassingsklare pijplijn ontwikkeld op basis van haar drie segmenten, bestaande uit zonneparken met een capaciteit van 2 gigawatt, 15.000 laadstations voor elektrische auto’s en ruim 400 MWh aan batterij-opslagprojecten. De meeste van deze projecten bevinden zich in Nederland, waarbij de onderneming werkt aan uitbreiding naar meerdere Europese landen.
PowerField is een vooraanstaande ontwikkelaar van zonneparken, die bezig is uit te groeien tot een onafhankelijke elektriciteitsproducent. De onderneming heeft bijna 300 MWp aan operationele en in voorbereiding zijnde zonneparken in Nederland. Daar waar mogelijk installeert PowerField op dezelfde locatie batterijen om optimaal gebruik te maken van opslagcapaciteit in gebieden met congestie van het elektriciteitsnetwerk. Deze oplossing maakt het mogelijk om overtollige energie die wordt geproduceerd door een zonnepark op te slaan in een batterij, waarmee de capaciteitsproblemen die zich voordoen binnen het Nederlandse elektriciteitsnetwerk kunnen worden verminderd.
Naast de zonne- en batterij-activiteiten, is PowerField een sterke opkomende partij op het gebied van (snel)laadstations voor elektrische auto’s via dochteronderneming PowerGo. Dit bedrijfsonderdeel heeft ruim 650 operationele laadstations en een portefeuille met solide contracten en leads in Nederland en andere landen in Europa.
Jean-Louis Bertholet, CEO van PowerField: ‘We willen de grootste virtual power plant van Europa bouwen, waarbinnen wij zonne-energie combineren met opslag in batterijen en laadfaciliteiten voor elektrische auto’s. We zijn trots dat zowel EIG als LBBW zich bij ons heeft aangesloten en dat we hiermee twee partners hebben gevonden die onze ambities ondersteunen en ons willen helpen om de duurzame energietransitie tot stand te brengen.’
Walid Mouawad, Managing Director en Head of European Power & Renewables bij EIG, gaf als commentaar: ‘PowerField is toonaangevend op het gebied van de energietransitie en onze samenwerking zal bijdragen aan het realiseren van de Nederlandse plannen om klimaatverandering tegen te gaan, door een unieke combinatie van CO2-neutrale elektriciteit, opslag en een laadinfrastructuur voor EV's. We zijn heel blij dat wij kunnen helpen om het groeipotentieel van de onderneming te realiseren en de noodzakelijke stappen te zetten naar een toekomst met schone energie.’
De non-recourse-structuur, die wordt verschaft door LBBW als Sole Lead Arranger en Facility Agent, bestaat uit een Common Terms Agreement die is bedoeld om in de komende jaren zonneparken met een capaciteit van 500 MWp te financieren. Op 30 januari 2023 vond de Financial Close plaats voor de eerste 120 MWp. Daarnaast is er een accordeonfaciliteit met vooraf vastgestelde voorwaarden voor toekomstige zonneprojecten.
Michiel Klomp en Bas Verloop, beiden Director bij Van Lanschot Kempen Investment Banking, dat deze financiële transactie begeleidde, voegen hieraan toe: ‘We zijn er trots op dat we een belangrijke bijdrage hebben kunnen leveren aan het versnellen van de realisatie van de duurzaamheidsambities van PowerField, door tegelijkertijd vreemd vermogen en eigen vermogen aan te trekken voor de snelgroeiende en duurzame activiteiten van de onderneming. Duurzaamheid is diep verankerd in onze organisatie en we blijven de kapitaalstromen faciliteren die nodig zijn om de energietransitie tot stand te brengen.’
Andere adviseurs betrokken bij deze transactie zijn DLA-Piper (juridisch adviseur PowerField), Spee & Bijl (juridisch adviseur PowerField), Clifford Chance (juridisch adviseur LBBW), White & Case (juridisch adviseur EIG), NautaDutilh (juridisch adviseur EIG), Olenz notarissen (notaris), Deloitte (financieel en fiscaal adviseur PowerField), KPMG (fiscaal adviseur EIG), Intech Risk Management (verzekeringsadviseur PowerField), DNV (commercieel en technisch adviseur PowerField), Aurora Energy Research (commercieel adviseur EIG), Arup (commercieel en technisch adviseur EIG) and TAUW (ESG adviseur EIG).
Over EIG
EIG is een vooraanstaande institutionele belegger binnen de wereldwijde energie- en infrastructuursector, met een beheerd vermogen van USD 22,7 miljard per 31 december 2022. EIG is gespecialiseerd in onderhandse beleggingen in energie en energie-gerelateerde infrastructuur overal ter wereld. In haar 41-jarige historie, heeft EIG ruim USD 44,6 miljard geïnvesteerd in de energiesector via 394 projecten of bedrijven in 42 landen op 6 continenten.
Over Landesbank Baden-Württemberg (LBBW)
Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) is zowel een op de middenstand gerichte universele bank als de centrale bank voor de spaarbanken in Baden-Württemberg, Saksen en Rijnland-Palts. Met een balanstotaal van € 282 miljard en rond 10.000 medewerkers (per 31 december 2021) is LBWW een van de grootste banken van Duitsland. Behalve op corporate en private banking, richt LLBW zich op vastgoed en projectfinanciering, evenals klantgerichte kapitaalmarkttransacties met banken, spaarbanken en institutionele beleggers. Ongeveer de helft van de omvangrijke projectfinancieringsportefeuille van LBBW betreft duurzame energieprojecten. LBBW heeft ongeveer 100 kantoren in Duitsland en 17 internationale vestigingen in 16 landen wereldwijd.
Over Van Lanschot Kempen Investment Banking
Als pan-Europese investment bank met zeer uitgebreide sectorkennis, is Van Lanschot Kempen Investment Banking de beste partner voor onafhankelijk advies over het aantrekken van kapitaal, fusies en overnames, aandelen, research en handel. De investment bank richt zich op Europese ondernemingen en heeft toegang tot beleggers overal ter wereld. Van Lanschot Kempen Investment Banking beschikt over diepgaande kennis van de onderliggende sectoren, bedrijven in elke sector en alle relevante netwerken aan zowel de ondernemings- als de beleggerskant.
Meer informatie
Van Lanschot Kempen mediarelaties: Daan Joosen, +31 6 13 70 28 47, d.joosen@vanlanschotkempen.com